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Dans le domaine de l'investissement financier ou de la fiscalité, faire preuve de mesure (et de prudence) qui est une preuve de professionnalisme et de connaissance des marchés. S'informer vis-à-vis de la rémunération du CGP. Un CGP est soit rémunéré en honoraires (pour une heure de rendez-vous par exemple) soit par commissions lors de l'achat d'un produit financier. Dans le cas de la commission, cela ne coûte rien de plus pour le client car c'est l'établissement financier ou d'assurance qui verse une commission au conseiller. Quel est le tarif d'un CGP à Annecy? Les tarifs des conseillers en patrimoine varient selon les villes mais aussi les expertises et barèmes de chacun. Pour cela, il est important de comparer les tarifs avant de confier votre argent! Différents modes de rémunération existent: certains cabinets de gestion se rémunèrent sur les encours que vous leur confiez tandis que d'autres pratiquent des honoraires fixes. Voici des tarifs observés en 2022 à Paris. Lorsque vous allez prendre un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine, vous avez 2 possibilités: soit vous allez payer un forfait comme avec un avocat et chaque rendez-vous vous sera facturé (CGPI), soit vous n'allez rien payer et le conseiller sera uniquement rémunéré par ses partenaires (CGP).

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Frédérique K. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Réactivité Vraiment ravis de l'accompagnement de Mr MAUFFREY, un grand merci à vous. Vous faites non-seulement preuve de grand professionnalisme mais bien plus encore de relations humaines, basée sur l'écoute et l'échange. Une totale mise en confiance, des explications claires, des réponses précises, rien ne saura rester sans informations. Du novice au plus aguerri, une aide si précieuse à ne pas manquer. Grâce à vous nous prenons un nouveau départ dans la vie, quel bonheur. Mille mercis. Bruce B. Aspects positifs: Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Steve est quelqu'un de confiance, à qui je fais appel sans aucune hésitation pour des conseils experts dans l'investissement et la gestion de patrimoine. Que l'on reste sur des investissements sécuritaires ou plus risqués, c'est un conseiller hors pair qui permet de faire les bonnes opérations, dans les bons timings et de façon efficace. Son audit de situation et ses conseils sont d'une valeur ajoutée incontestable: il apporte une vision complète de notre situation patrimoniale pour mettre en place les actions adaptées d'un point de vue juridique, fiscal et financier.

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* Apporter sa compétence dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès des clients haut de gamme (chef d'entreprise, profession libérale,... ), exigeants, et en attente de conseils avisés Profil: Profil recherché:De formation supérieur Bac+4 /5 en Gestion de Patrimoine, vous avez une bonne connaissance des techniques bancaires ainsi qu'un sens commercial développé, des qualités d'écoute et de travail en équipe. Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion de patrimoine. Entreprise: Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée et à taille humaine? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, banque régionale et coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème Groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au c? ur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d' BPAURA recrute, dans le cadre d'un CDI, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour la Direction Régionale Isère Savoie Mont-Blanc.

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Description du poste Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d'experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation. Votre rôle sera de: Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans le secteur géographique qui vous sera confié. Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients. A l'issue d'une analyse de leur patrimoine, définir avec eux la meilleure stratégie d'investissement, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs Vous avez le goût du challenge? Nous vous donnons rendez-vous dans l'une de nos 25 agences! POURQUOI CHOISIR l'UFF?

Le poste est basé en Haute-Savoie à Annecy, avec un portefeuille d'agences à animer.

Tuesday, 2 July 2024
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